질랜드 파마가 비만 치료제 개발을 위해 총 10억 달러(70억 DKK)의 자금을 조달했다고 발표했습니다. 이번 자금 조달은 835만 주의 보통주 신주 발행을 통해 이루어졌습니다. 주당 발행가는 843 DKK(약 121달러)로 책정되었으며, 이번 주식 공모는 덴마크 및 기타 특정 관할권의 기관 및 전문 투자자를 대상으로 한 사모 발행을 통해 이루어졌습니다.
질랜드 파마는 이번 자금 조달을 통해 비만 프로그램의 임상 2b상 이상으로의 발전을 계획하고 있습니다. 특히, 최근 임상 1상 중간 데이터에서 긍정적인 결과를 보인 Amylin 유사체 후보물질 Petrelinotide의 개발에 박차를 가할 예정입니다. 임상 데이터에 따르면 Petrelinotide를 투여한 환자들은 평균 체중이 기준치 대비 8.6% 감소했으며, 이는 위약을 복용한 환자의 1.7% 감소와 비교해 유의미한 결과를 나타냈습니다. Jefferies의 애널리스트들은 질랜드의 데이터가 Eli Lilly와 Novo Nordisk의 인기 있는 GLP-1 의약품과 동등한 수준의 체중 감소 가능성을 뒷받침한다고 평가했습니다.
질랜드 파마는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 관련 CMC(화학, 제조 및 관리) 활동에 투자하고, 비만 프로그램의 임상 개발을 추진하는 데 사용할 계획입니다. 또한, 초기 단계 연구를 지원하고 일반적인 기업 목적에도 자금을 활용할 예정입니다. 이번 자금 조달은 질랜드 파마가 향후 몇 가지 주요 마일스톤에 도달하기 위한 기반을 마련하는 데 큰 도움이 될 것입니다.
신주 발행은 2024년 6월 28일에 완료될 예정이며, 신주는 2024년 7월 1일에 나스닥 코펜하겐에 공식 상장될 예정입니다. 이번 신주 발행은 기존 주주에 대한 우선매수권 없이 이루어졌으며, 신주는 발행 즉시 기존 주식과 동등한 지위를 가지게 됩니다. 신주는 질랜드 파마의 주주명부에 소유자 명의로 등록되어야 하며, 각 신주는 주주총회에서 한 표를 행사할 수 있습니다.
질랜드 파마는 이번 공모를 통해 얻은 자금을 통해 비만 프로그램의 임상 2b상 이상으로의 발전과 관련 적응증에 대한 임상 개발을 목표로 하고 있습니다. 한편, 질랜드 파마는 상업화 및 공동 개발을 위해 전략적 파트너십을 지속적으로 모색할 계획입니다.
질랜드 파마는 지난 1월에도 2억 달러 이상의 자금을 모금한 바 있으며, 당시에는 2027년까지 현금 활주로를 연장할 것이라고 발표한 바 있습니다. 이번 자금 조달로 질랜드 파마는 비만 치료제 개발에 더욱 박차를 가할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
이번 공모는 Goldman Sachs International, Jefferies, Morgan Stanley, Nordea Denmark와 협의하여 진행되었으며, 신주는 덴마크 기업청에 유상증자 등록 후 나스닥 코펜하겐에 상장될 예정입니다.